Voor mensen die vermogen hebben opgebouwd en willen weten hoe ze dit het beste kunnen beheren, beschermen of overdragen. Vermogensadvies is ook voor mensen die vermogen willen op gaan bouwen. Wij kijken hoe jij dit het beste kan doen, hierbij houden we rekening met jouw risicoprofiel, doelen en persoonlijke situatie.
We starten met een kennismaking om jouw situatie en wensen te begrijpen. Daarna brengen we je financiële positie in kaart en adviseren we over slimme, fiscaal gunstige keuzes. Denk aan schenken, beleggen of structureren van vermogen.
Nee, we adviseren op maat ook bij kleinere vermogens of wanneer je net begint met opbouwen.
We raden aan om je situatie jaarlijks te herzien of bij grote veranderingen.
